Schneider Electric chi 22,6 tỷ USD mua hãng phần mềm PTC

Tập đoàn thiết bị điện và tự động hóa Schneider Electric (Pháp) ngày 5/10 công bố thỏa thuận mua lại PTC, hãng phần mềm thiết kế và quản lý vòng đời sản phẩm của Mỹ. Schneider sẽ trả 205 USD tiền mặt cho mỗi cổ phiếu PTC, định giá vốn chủ sở hữu khoảng 22,6 tỷ USD (20,1 tỷ euro). Tính cả nợ, giá trị doanh nghiệp vào khoảng 23,7 tỷ USD.

Mức giá này cao hơn 42,3% so với giá đóng cửa gần nhất của PTC và cao hơn 46,1% so với giá bình quân gia quyền 30 ngày.

PTC là ai

PTC sở hữu các phần mềm quen thuộc trong ngành sản xuất như thiết kế 3D (CAD) và quản lý vòng đời sản phẩm (PLM). Công ty có hơn 30.000 khách hàng, hơn 7.000 nhân viên, doanh thu năm 2025 khoảng 2,4 tỷ euro và biên lợi nhuận EBITA điều chỉnh khoảng 40%.

Sau thương vụ, mảng phần mềm và dịch vụ sẽ chiếm khoảng 24% doanh thu của Schneider.

Vì sao Schneider muốn PTC

Theo thông cáo, Schneider muốn kết hợp phần cứng điện, tự động hóa với phần mềm kỹ thuật để phục vụ nhà máy và hạ tầng trong kỷ nguyên AI. Ông Olivier Blum, Tổng giám đốc Schneider, gọi đây là bước tiến quan trọng trong tham vọng dẫn dắt kỷ nguyên mới của “trí tuệ năng lượng và công nghiệp”. Schneider vốn đã sở hữu hãng phần mềm công nghiệp AVEVA; PTC sẽ bổ sung mảng thiết kế và dữ liệu sản phẩm. Phía PTC, Tổng giám đốc Neil Barua nhấn mạnh công ty đang cung cấp phần mềm mà các nhà sản xuất hàng đầu thế giới dựa vào để thiết kế, chế tạo và bảo trì sản phẩm.

Schneider kỳ vọng đạt khoảng 250 triệu euro tiết kiệm chi phí vào năm thứ ba và khoảng 800 triệu euro doanh thu cộng hưởng.

Tài trợ và lộ trình

Thương vụ được tài trợ bằng khoản vay bắc cầu do Morgan Stanley và Société Générale thu xếp. Về lâu dài, Schneider dự kiến huy động khoảng 5–6 tỷ euro vốn cổ phần và 16–17 tỷ euro nợ.

Giao dịch cần được cổ đông PTC thông qua và nhận các phê duyệt pháp lý, bao gồm của Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Mỹ (CFIUS). Hai bên dự kiến hoàn tất chậm nhất vào quý III/2027. Schneider cũng dời ngày công bố doanh thu quý III sang 16/10.

Thương vụ cho thấy cuộc đua sở hữu phần mềm công nghiệp – lớp “bộ não” điều khiển nhà máy và trung tâm dữ liệu – đang nóng lên.